光大证券发布研报称，预测剑桥科技（06166）26-28年归母净利润分别为20.72亿、33.33亿 、52.59亿元人民币 ，同比增长686% 、61%、58%。公司2026年5月22日股价142.7港元对应26-28年21x 、13x 、8x PE ，低于可比公司PE均值 。基于：1）公司800G光模块已向核心客户批量发货；1.6T完成客户送样，有望于26年内量产；2）公司马来西亚工厂扩产顺利 ，并成功通过大客户认证 ，叠加公司绑定上游光芯片等核心物料供应商，产能、原材料瓶颈均有改善；3）前沿光通信技术研发持续开展 ，与头部公司差距有望持续缩小 。
该行认为公司具备一定的标的稀缺性和溢价空间 ，首次覆盖，给予剑桥科技“买入 ”评级。
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文章不错《光大证券：剑桥科技首次覆盖给予“买入”评级 光模块业务迎来拐点》内容很有帮助